Konversation
Der Kunde spricht mit dem Agenten auf WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Verwandeln Sie WhatsApp-Konversationen in Chancen im RD Station CRM.
Der KI‑Agent erfasst während des Gesprächs Name, Telefonnummer und E‑Mail. Whatsplaid findet oder erstellt den Kontakt im CRM und öffnet einen laufenden Deal im Standard‑Pipeline.
Ursprung
Ziel
Automatischer AblaufCRM verbunden
01
Erfasste DatenName, Telefon und E‑Mail während des Gesprächs.
WhatsApp02
Kontakt gefunden oder erstelltDie Suche erfolgt per E‑Mail oder Telefon.
CRM03
Verhandlung offenIn Bearbeitung, im Standard-Funnel und mit dem Kontakt verknüpft.
VertriebErfassung
Der Agent erfasst die Kontaktdaten.
Kontakt
Das CRM verwendet die Registrierung erneut oder erhält sie.
Verhandlung
Die Chance tritt in den Standard-Trichter ein.
Integrationsumfang
Was diese Verbindung bewirkt und welche Begrenzungen sie hat.
Sehen Sie, wie Daten fließen, welche Anforderungen gelten und was von der von Ihnen gewählten Konfiguration abhängt.
Direkte Verbindung mit RD Station CRM
Suche im RD Station CRM nach einem vorhandenen Kontakt per E‑Mail oder Telefon.
Legt bei Bedarf den Kontakt an und eröffnet einen laufenden Deal im Standard-Pipeline, der mit dem Kontakt verknüpft ist.
Whatsplaid → RD Station CRM.
Die Übermittlung erfolgt, nachdem der Agent die Erfassung von Name, Telefon und E‑Mail abgeschlossen hat.
Aktive Konten bei Whatsplaid und RD Station CRM, Verbindung autorisiert und Lead-Erfassung aktiviert.
Verfügbarkeit vorbehaltlich der Bedingungen von Whatsplaid- und RD Station CRM-Konten.
Importiert keine CRM-Daten, synchronisiert keine Nachrichten, versendet keine Kampagnen und integriert sich nicht mit RD Station Marketing.
Installation
So verbinden Sie RD Station CRM mit Whatsplaid.
Sie benötigen aktive Konten bei Whatsplaid und RD Station CRM. Bei Whatsplaid muss außerdem die Lead-Erfassung aktiviert sein.
SCHRITT 01Integrationen öffnen
Melden Sie sich im Whatsplaid-Dashboard an und öffnen Sie die Seite Integrationen.
SCHRITT 02RD Station CRM installieren
Finden Sie RD Station CRM und klicken Sie auf Installieren, um die Autorisierung zu starten.
SCHRITT 03Autorisieren Sie Ihr Konto
Melde dich beim richtigen RD Station CRM-Konto an und erteile die vom App angeforderten Zugriffsrechte.
SCHRITT 04Verbindung bestätigen
Wenn Sie zu Whatsplaid zurückkehren, prüfen Sie die Nachricht, die die erfolgreiche Verbindung bestätigt.
SCHRITT 05Mach einen Test
Unterhalten Sie sich mit dem Agenten, geben Sie Name, Telefon und E-Mail an und bestätigen Sie im CRM die Erstellung des Kontakts und des Deals.
Was im CRM passiert
Kontakt und Opportunity ohne manuelle Registrierung erstellt.
Nachdem der Agent die Lead-Erfassung abgeschlossen hat, sendet Whatsplaid die wichtigen Daten, damit das Vertriebsteam die Betreuung im RD Station CRM fortsetzen kann.
Vermeidet eine unnötige Neuanmeldung
Die Integration sucht zunächst nach einem vorhandenen Kontakt anhand der angegebenen E-Mail oder Telefonnummer.
Name, Telefon und E-Mail
Wenn kein Kontakt gefunden wird, wird automatisch ein neuer Datensatz mit diesen Informationen erstellt.
Laufende Gelegenheit
Eine Verkaufschance wird im Standard-Trichter von RD Station CRM erstellt und mit dem Kontakt verknüpft.
Von Whatsplaid zum CRM
Der Ablauf ist unidirektional: Die von Whatsplaid erfassten Daten werden an RD Station CRM gesendet.
Klarer Umfang
Diese Integration ist ausschließlich für RD Station CRM.
Dies ist keine Integration mit RD Station Marketing. Es importiert auch keine CRM-Daten, synchronisiert nicht den WhatsApp-Nachrichtenverlauf und versendet keine Kampagnen.
Erfahren Sie Lead-Erfassung über WhatsApp und verstehen Sie, wie der KI-Agent während des Gesprächs Daten sammelt.
Name, Telefon und E-MailDies sind die Daten, die verwendet werden, um den Kontakt im CRM zu finden oder anzulegen.
Kontakt und VerhandlungDer Deal wird während des Vorgangs im Standard-Pipeline erstellt.
Nachrichten, Kampagnen oder TagsDer Gesprächsverlauf und weitere Qualifizierungsdaten werden nicht mit dem CRM synchronisiert.
RD Station CRM-DatenDie Integration überträgt keine Kontakte, Deals oder sonstige CRM-Informationen in Whatsplaid.
Hilfe und Fragen zur Integration.
Welche Konten werden benötigt?
Sie benötigen ein aktives Konto bei Whatsplaid und ein weiteres bei RD Station CRM. Die Lead-Erfassung muss in Whatsplaid aktiviert sein.
Wie wird der Kontakt identifiziert?
Die Integration sucht den Kontakt per E‑Mail oder Telefon. Wird kein entsprechender Eintrag gefunden, wird ein neuer Kontakt angelegt.
Wo wird das Angebot erstellt?
Der Deal wird im Standard-Pipeline der RD Station CRM mit dem Status In Bearbeitung erstellt und dem Kontakt zugeordnet.
Erscheinen WhatsApp-Konversationen im RD Station CRM?
Nein. Die Integration synchronisiert keine Nachrichten oder Gesprächshistorie. Sie übermittelt nur Namen, Telefonnummer und E‑Mail und legt den Deal an.
Funktioniert die Integration mit RD Station Marketing?
Diese Anwendung wurde für RD Station CRM entwickelt. Sie sendet keine Leads an Automatisierungen, Segmentierungen oder Kampagnen von RD Station Marketing.
Wie testet man die Integration?
Nachdem Sie das Konto autorisiert haben, starten Sie eine Testkonversation und erlauben Sie dem Agenten, Name, Telefon und E‑Mail zu erfassen. Prüfen Sie anschließend im RD Station CRM, ob der Kontakt und die Deal angelegt wurden.
Wie trenne ich RD Station CRM?
Gehen Sie im Whatsplaid-Dashboard zu Integrationen, suchen Sie RD Station CRM und verwenden Sie die Deinstallationsoption. Danach werden keine neuen Leads mehr gesendet.
Was tun, wenn Daten nicht im CRM angezeigt werden?
Stellen Sie sicher, dass die Integration verbunden ist, die Lead-Erfassung aktiviert ist und Name, Telefon und E‑Mail erfasst wurden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Whatsplaid‑Support.
Whatsplaid + RD Station CRM
Kostenlos starten
Bringen Sie WhatsApp-Chancen in Ihren Vertriebstrichter.
Erstellen Sie Ihr Konto bei Whatsplaid, verbinden Sie Ihr CRM und testen Sie den Ablauf mit einer echten Konversation.