Tags und benutzerdefinierte Felder
Klassifizieren Sie Kontakte und aktualisieren Sie Daten, die den Support und den Agenten gemäß der Kontokonfiguration unterstützen können.
CRM mit Zapier
Verbinden Sie Pipedrive mit Whatsplaid über Zapier.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Abläufe für Kontakte zwischen Pipedrive und Whatsplaid, wenn die direkte Integration die gewünschte Automatisierung nicht abdeckt.
App verbundenPipedrive
Automatisierung
Kontakte und Vorgänge
Vorgeschlagener AblaufKonfigurierbar
01
EventoNeuer Kontakt in Whatsplaid oder Person in Pipedrive geändert
Ursprung02
ZuordnungVerknüpfen Sie Identifikatoren und nur die erforderlichen Felder.
Zap03
ErgebnisEntsprechenden Kontakt erstellen oder aktualisieren
Ziel
Mehr als nur Kontakt-Erfassung
Automatisieren Sie Support, KI und Betrieb.
Kontakte sind ein Einstiegspunkt. Der Wert des Connectors liegt auch darin, Kontext in das Gespräch zu bringen und autorisierten Systemen die Teilnahme an den Whatsplaid-Operationen zu ermöglichen.
Antwort innerhalb des Fensters
Sende eine reaktive Antwort, wenn der Kontakt das Gespräch begonnen hat und das Support-Fenster noch offen ist.
Pausieren oder reaktivieren
Ändern Sie den Status des Agenten in einer Konversation, um Automatisierung und menschliches Eingreifen zu koordinieren.
Übergabe und Tickets
Fordern Sie menschlichen Support mit Kontext an und schließen Sie Tickets, wenn der externe Ablauf die Arbeit abgeschlossen hat.
Produkte und Bestellungen einsehen
Rufe Daten aus der konfigurierten Quelle ab, um Automatisierungen zu unterstützen, ohne einen öffentlichen Warenkorb oder Checkout zu erstellen.
Verfügbarkeit überprüft
Jede Aktion respektiert Konto, Tarif, Module, Einstellungen, Berechtigungen und externe Verbindungen.
Zur Konfiguration bereite Automatisierung
Wie man Pipedrive mit Whatsplaid verbindet.
Ergänzen Sie die direkte Integration durch benutzerdefinierte Regeln, zusätzliche Schritte oder andere Apps im selben Zap.
SCHRITT 01Öffne die Aktion in Zapier
Wählen Sie das Quellereignis und die entsprechende Aktion in Whatsplaid oder der verbundenen App.
SCHRITT 02Verbinden Sie Ihr Whatsplaid-Konto
Im Integrationen-Menü von Whatsplaid klicken Sie auf Zapier installieren. Die Plattform erstellt einen dedizierten Schlüssel, den Sie kopieren und für die Verbindung verwenden können.
SCHRITT 03Felder konfigurieren
Wählen Sie einen zuverlässigen Zuordnungsschlüssel und legen Sie die Quelle der Änderungen fest, um Duplikate und Schleifen zu verhindern.
SCHRITT 04Vor der Veröffentlichung testen
Verwenden Sie einen autorisierten Datensatz, prüfen Sie das Ergebnis am Ziel und validieren Sie die Duplikaterregel, bevor Sie den Zap aktivieren.
Echte Anforderungen
Verfügbarkeit entsprechend Ihrem Konto.
Whatsplaid prüft die Konto-Funktionen. Tarif, Module, Einstellungen, Berechtigungen und externe Verbindungen können bestimmen, welche Vorgänge verfügbar sind.
Vorhersehbare Übereinstimmung
Verwenden Sie die vollständige Telefonnummer und bewahren Sie Herkunftskennungen, sofern die verbundene App dies zulässt.
Schleifen vermeiden
Legen Sie fest, welches System jedes Feld steuert, und verhindern Sie, dass eine Änderung wiederholt zur ursprünglichen Anwendung zurückkehrt.
Nur Antworten erlaubt
Textnachrichten können nur auf Konversationen antworten, die vom Kontakt gestartet wurden, solange das Supportfenster geöffnet ist.
Anfragen, kein Checkout
Produkte und Bestellungen werden aus der konfigurierten Quelle abgerufen. Die Integration erstellt keinen öffentlichen Warenkorb oder Checkout.
Fragen zu Pipedrive und Whatsplaid.
Muss ich diese Integration programmieren/einrichten?
Nein. Zapier ermöglicht das Auswählen von Ereignissen, Aktionen und das Zuordnen von Feldern über die Oberfläche. Die Verfügbarkeit jeder Aktion hängt weiterhin von den Möglichkeiten des Whatsplaid-Kontos ab.
Wie werden doppelte Kontakte vermieden?
Die Aktion zum Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts verwendet die vollständige Telefonnummer als Identifikator. Konfigurieren Sie in der anderen App außerdem einen stabilen Abgleichsschlüssel.
Kann ich Nachrichten über Zap senden?
Sie können auf eine vom Kontakt initiierte Unterhaltung innerhalb des erlaubten Supportzeitraums antworten. Diese Aktion darf nicht für Kampagnen, Reaktivierung oder proaktive Nachrichten verwendet werden.
Wo verbinde ich mein Konto?
Installieren Sie Zapier über das Menü "Integrationen" in Whatsplaid, kopieren Sie den im Ablauf erstellten dedizierten Schlüssel und schließen Sie die Verbindung in Zapier ab.
Pipedrive + Whatsplaid
In Zapier öffnenRichten Sie Ihre Automatisierung in Zapier ein.
Verbinden Sie die Konten, ordnen Sie die Felder zu und prüfen Sie das Ergebnis mit einem Testdatensatz, bevor Sie veröffentlichen.